流浪汉麦克斯常年穿着闪亮演出服在时代广场与游客合照，他自称“百老汇的私生子”。一天，他收到一份律师函，不是驱逐令，而是一张五百万美元的支票和一封信：“请讲述你的故事。”原来当年一位制作人路过广场，被麦克斯唱的那首关于母亲的老歌打动。麦克斯招揽了街头卖艺的朋友们组成草台班子，开始排练自传音乐剧《下水道的天鹅》。首演夜，台下坐满了百老汇评论家，但就在开场前，麦克斯得知匿名投资人就是抛弃自己三十年的父亲。他没有取消演出，而是将最后一首歌临时改成对着空座位的独白：“我原谅你，但我的人生不需要你鼓掌。”全场起立，掌声持续了整整十分钟。
献给所有不得志艺术家的一封情书。歌舞段落与街头实景结合得天衣无缝，原创歌曲首首动听。男主角将小丑与英雄的界限模糊得恰到好处，结局的克制处理高级而催泪。
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